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Yinson通过债务转换收购海工船东Ezion

  • 来源:国际船舶网
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  • 2019-04-08 11:34


马来西亚油服公司云升控股(Yinson Holdings)近日通过债务转换收购新加坡上市多功能服务型平台(liftboat)运营商Ezion Holdings。

Yinson表示,公司已经与Ezion的债权人达成了债务转让协议和有条件期权协议,计划注入2亿美元现金以收购Ezion不少于70%的股权。

按照协议,Ezion的9.16亿美元现有贷款将转换为股票,每股售价0.055新元, Ezion股票在3月29日的挂牌价为0.0431新元。Yinson将向Ezion债权人支付2亿美元现金及Ezion的股票。假设Ezion所有可转换股票都转换后,Yinson将持有该公司至少51%股权。

另外,有条件期权协议还允许Yinson取得Ezion控股的33.60495867股未上市和免费转移股票期权,每股价格0.0605新元,期权全面行使的总代价共2.033亿新元(约合1.5亿美元),可在5年内行使。

除了期权之外,Yinson预期,短期内公司不会再向Ezion提供任何财务援助。Ezion也正和主要有担保贷款人谈判,以重组现有债务,将转换部份债务为可赎回可转换优先股。

Yinson表示,这笔交易给Yinson提供了扩张业务并取得Ezion控制权的机会,是扩大船队的适当时机,收购Ezion将能够带来互补、协同效应和交叉销售机会。交易预计将在第三季度完成。

目前,Ezion旗下船队规模共计64艘,包括12座多功能服务型平台、17座钻井平台、5艘近海支援船和30艘拖船及驳船。截止2018年年底,Ezion净负债2.548亿美元,净亏损3.443亿美元。

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